Лоран Лепаж е на девет години и обича да си фантазира. Всеки ден той вдига фалшива тревога с разказите си за нашествия на извънземни, ходещи дървета, динозаври и крилати зверове, на които се е натъкнал в гората. Никой в Трите бора не се хваща на приказките му. Включително и Арман Гамаш.
Но когато момчето изчезва, жителите са изправени пред вероятността някоя от историите му да е била истина.
Хванат в капан между небивалиците на Лоран и чувството си за вина, Арман Гамаш се впуска в търсене на момчето и истината.
Онова, което заедно с бившите му колеги откриват в гората, води до поредица от събития: убийство, някогашно престъпление, някогашно предателство. А накрая ги отвежда и до вратата на възрастна поетеса.
Преди много време едно чудовище посетило Трите бора и оставило дълбока следа. Сега Рут знае, че се е завърнало.