Бившият наемник Ейдриън Блекуотър се отправя на пътешествие по море, за да открие изгубения Наследник на Новрон. Единствената му надежда: трябва да се изправи срещу безскрупулния и коварен Мерик Мариус. Страхувайки се, че този сблъсък ще бъде непосилен за приятеля му, Ройс Мелбърн се присъединява към стария си партньор за една последна мисия. Пътуването им ги отвежда сред океан измама и предателство, принуждавайки Ейдриън да се върне към минало, към което се е надявал никога повече да не се върне.

„Историята започва с красиво първо изречение… Продължава да се развива с добро темпо, а сюжетът е добре разслоен и интригуващ, определено завладяващ… Истинската сила на Съливан лежи в развитието на образите и диалога, като последният е направо възхитителен. Репликите Ройс и Ейдриън са истинско удоволствие за четене; монахът, Майрън, също на моменти изрича запомнящи се неща.“